بیوتی واتر در حالی که شبیه یک محصول معمولی مراقبت از پوست است، به روشی منحصر به فرد عمل می کند. این به افراد اجازه می دهد تا پوست خود را مانند خاک رس شکل دهند و ظاهر فیزیکی خود را تغییر دهند. Yaeji، یک دختر معمولی، به طور تصادفی به این محصول برخورد می کند و اشتیاق وسواسی او برای تبدیل شدن به زرق و برق دارترین زن، او را به جاده ای از فاجعه غیرقابل تصور هدایت می کند.

شوزو سایتو و همسرش اینه، نزدیک به شصت سال است که ازدواج کرده اند. اگرچه آنها در تمام این مدت نه ثروتمند شده اند و نه قادر به رفتن به ماه عسل هستند، اما عشق آنها ثابت مانده است. این زن و شوهر روزهای خود را با آرامش از باغی از درختان سیب مراقبت می کنند و خانواده دوست داشتنی خود را ملاقات می کنند. این زوج در حالی که مشغول مراقبت از درخت سیبی بودند که در روز عروسی خود کاشته بودند و در جریان طوفان از وسط نصف شده بود، متوجه یک سیب طلایی می شوند که از یکی از شاخه ها آویزان شده است. آنها تصمیم می گیرند...