برای عاملی که به "گرگ و میش" معروف است، هیچ سفارشی خیلی بلند نیست اگر به خاطر صلح باشد. گرگ و میش که به عنوان جاسوس اصلی Westalis عمل می کند، خستگی ناپذیر کار می کند تا از جرقه جنگ افراط گرایان با کشور همسایه Ostania جلوگیری کند. برای آخرین ماموریت خود، او باید با نفوذ به مدرسه پسرش: آکادمی معتبر ادن، درباره سیاستمدار...

یک روز، شین کارینو، نویسنده مانگا، وقتی جعبه دستمال کاغذی را از همسایه جدیدش، کوتارو ساتو، که فقط چهار سال داشت، دریافت کرد، غافلگیر شد. برای کارینو مشخص شد که کوتارو کودکی غیرعادی بود که با لحنی رسمی صحبت می کرد و به تنهایی و بدون هیچ بستگانی در آپارتمانش زندگی می کرد. با این وجود، کارینو متوجه شد که کوتارو از وضعیت خ...

خلاصه 11 قسط اولیه 3-gatsu no Lion.