خون‌آشام‌ها قرن‌هاست که وجود داشته‌اند و تحت حاکمیت ماه قرمز رنگ زندگی می‌کنند. یک بار در سال، "زندان بصری" رخ می دهد، یک مسابقه کی بصری که در آن خون آشامی که زیباترین آهنگ را می خواند، با قدرت زیادی توسط ماه اسکارلت اعطا می شود. در خط مقدم رقابت، ECLIPSE - قهرمانان حاکم که برای نظم مستقر ایستاده اند، و LOST EDEN - گروهی هستند که معتقدند قوی ترین ها باید حکومت کنند. آنج یوکی پسری تنهاست که به توانایی خوانندگی خود اطمینان ندارد. او در جستجوی نوازنده‌ای که او را بت می‌داند به هاراجوکو نقل مکان می‌...

Saito Hiraga و Louise Françoise Le Blanc de La Vallière پس از وقایع Zero no Tsukaima: Princesses no Rondo به حمله می روند. آنها با هم با کمک دو نفر دیگر که قدرت "خلأ" را کنترل می کنند، در شهر مقدس رومالیا با پادشاه جوزف روبرو می شوند. اما در میان درگیری های زیادی که پیش رو دارند، یک شر باستانی در سایه شروع به تکان دادن می کند. آیا پیوندهای نزدیک آنها به چیزی بیشتر شکوفا می شود یا از طریق دشواری روزافزون وظایفی که باید انجام دهند از بین خواهند رفت؟ Zero no Tsukaima F داستان لوئیز و سایتو را د...