در ظاهر، دبیرستان کودو ایکوسی یک مدینه فاضله است. دانش آموزان از آزادی بی نظیری برخوردار هستند و در ژاپن رتبه بالایی دارد. با این حال، واقعیت کمتر از ایده آل است. چهار کلاس A تا D به ترتیب شایستگی رتبه‌بندی می‌شوند و تنها طبقات برتر با رفتار مطلوب مواجه می‌شوند. کیوتاکا آیاانوکوجی دانش آموز کلاس D است، جایی که مدرسه بدترین وضعیت خود را در آنجا می گذراند. در آنجا او با سوزون هوریکیتا غیر معاشرت‌پذیر آشنا می‌شود که معتقد است اشتباهاً در کلاس D قرار گرفته است و می‌خواهد تا کلاس A صعود کند، و کیک...

دو سال پیش، جونیچی تاچیبانا در شب کریسمس قرار ملاقات داشت اما در عوض ایستاد. از آن زمان به بعد، از ترس طرد شدن دوباره، برای نشان دادن احساسات واقعی خود به دیگران مشکل داشت. با این حال، از شانس و اقبال، جونیچی وقتی با چند دختر آشنا می‌شود که به آنها علاقه‌مند می‌شود، ممکن است شانس دوباره‌ای برای عشق پیدا کند: هاروکا موریشیما، مرد پرانرژی و محبوب طبقات بالا با عشق به چیزهای زیبا. کائورو تاناماچی، دوست دوران کودکی‌اش که احساسات پنهانی برای او دارد. سائه ناکاتا، دانشجوی انتقالی ترسو که در اطراف مردا...